Gestión patrimonial

Dispone de un patrimonio que gestionar.

Le ayudaremos a valorizarlo.

Le proponemos :

Realizar, con y para usted, una auditoría (a corto y largo plazo) de su situación patrimonial :

Analizar la estructura de su patrimonio actual

 

Examinar sus ingresos anuales, su presupuesto de gastos y su capacidad de ahorro anual

 

Estudiar su situación en cuanto a la jubilación (reintegración, ingresos durante la jubilación, pensión de reversión)

 

Examinar su situación en materia de previsión

 

Realizar un análisis fiscal: tasa marginal, cantidad de participaciones, deducciones, retenciones, impuestos a cuenta, déficit transferible

 

Determinar el estado de su situación sucesoria: determinación del caudal hereditario, estudio fiscal

Todo ello de forma permanente y codo con codo con usted, con total confidencialidad.