Gestion de patrimoine

Vous avez un patrimoine à gérer

Nous vous aidons à le valoriser

Nous vous proposons :

D'établir, avec et pour vous, un audit (à court et long terme) de votre situation patrimoniale :

Analyse de la structure de votre patrimoine existant

 

Examen de vos revenus annuels, de votre budget dépenses et de votre capacité d'épargne annuelle

 

Etude de votre situation quant à la retraite (reconstitution de carrière, revenus en période de retraite, pension de réversion)

 

Examen de votre situation en matière de prévoyance

 

Analyse fiscale : tranche marginale, nombre de parts, abattements, prélèvements libératoires, crédits d'impôt, déficits reportables

 

Etat de votre situation successorale : établissement des masses, étude fiscale

Nous intervenons en permanence et à vos côtés, en toute confidentialité.